AI데이터센터2 루멘텀 vs 코히런트 (기업분석, 광트랜시버, 투자전략) AI 투자를 막 시작했을 때 저도 처음엔 반도체만 봤습니다. 그런데 공부할수록 "연산하는 것"만큼 "연산한 걸 옮기는 것"도 중요하다는 걸 깨닫게 됐고, 그때 처음으로 광통신 기업들이 눈에 들어왔습니다. 루멘텀과 코히런트, 두 기업 모두 괜찮아 보였는데 막상 하나를 고르려니 쉽지 않았습니다. 그 고민의 기록을 지금 공유합니다.루멘텀과 코히런트, 실제로 뭐가 다른 회사인가 루멘텀은 한마디로 부품 장인에서 출발한 기업입니다. 닷컴버블 당시 JDS 유니페이즈라는 거대 광통신 기업의 유산을 이어받아 2015년에 분사했고, 핵심 기술은 레이저 칩 제조였습니다. EML 레이저(Electro-absorption Modulated Laser)가 그 중심인데, 여기서 EML 레이저란 전기 신호를 빛 신호로 변환할 때 쓰.. 2026. 5. 1. 블룸에너지 주가 (실적분석, 투자리스크, 연료전지) 솔직히 고백하자면, 저는 두 달 전 블룸에너지에 진입할 때 연료전지 기술을 제대로 이해하지 못한 상태였습니다. AI 데이터센터 전력 수요가 늘어난다는 흐름만 보고 들어갔는데, 실제로 이 회사가 하는 일을 파고들수록 "이게 단순한 테마주가 아닐 수 있겠다"는 생각이 들었습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 주가는 단 하루 만에 27% 가까이 폭등했고, 2024년 초 대비 누적 상승률은 100%를 넘어섰습니다. 방향성은 맞았지만, 그 과정이 제가 예상한 것보다 훨씬 빠르게 움직였습니다.130% 매출 성장의 실체, 숫자가 말하는 것2026 회계연도 1분기 기준 블룸에너지의 매출은 7억 5,110만 달러를 기록했습니다. 전년 동기 3억 2,600만 달러에서 정확히 130.4% 증가한 수치입니다. 단순히 외형이 커진.. 2026. 4. 30. 이전 1 다음